美国铝业周三携10亿美元10年期新债入市,以此为一部分原有债券进行再融资,并推迟债务到期时间.本周投资级别公司债市场已消化123.62亿美元,美国铝业的新券将为该数字锦上添花。
美国铝业原本计划的发债规模为7.5亿美元,定价据传为较可比公债利差200基点区域,该笔债券评等为Baa3/BBB-/BBB-.花旗集团、摩根大通和摩根士丹利为主动簿记行,瑞信和苏格兰皇家银行为被动簿记行.
周一,美国铝业公布2011年第一季度持续经营业务录得3.09亿美元利润,远高于去年同期1.94亿美元的亏损,且较上一季度高出2%.根据美国晨星公司一份信用报告,较高的铝成本以及产量抵消了美元疲弱以及能源和原材料成本上涨的影响。
在高收益级别公司债券市场,VornadoRealtyTrust也发售1亿美元USD25-parSeriesJ累积可赎回优先证券.该券收益率据传料将定在6.875%--7.00%之间.瑞银集团是实体簿记行.美国银行美林、花旗和摩根士丹利是联席簿记行。